Consultants principaux et expertises
Des profils complémentaires pour des recommandations adaptées à chaque situation
Claire Dubois
Consultante senior
Master Gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
Analyse de situation
Banque privée Paris
Certifications:
Certification AMF
Conseiller en investissements financiers
Méthodes:
Approche en trois étapes
Écoute active
Diagnostic objectif
Suivi continu
Adaptation au client
Compétences clés:
Analyse critique
Synthèse
Empathie
Communication
Spécialiste de l’analyse contextuelle et du conseil neutre.
Thomas Girard
Conseiller principal
Diplôme Expert financier Sciences Po Paris
Recommandation sur mesure
Cabinet conseil Lyon
Certifications:
Certification AMF
Certificat d’aptitude financière
Méthodes:
Évaluation personnalisée
Transparence
Suivi structuré
Explications pédagogiques
Ajustement continu
Compétences clés:
Analyse
Rigueur
Écoute
Synthèse
Expert du diagnostic indépendant et du suivi client.
Isabelle Lefèvre
Analyste junior
Master Finance Université Lille
Analyse documentaire
Cabinet audit Lille
Certifications:
Certification analyse financière
Certificat conformité
Méthodes:
Traitement rigoureux
Organisation
Relecture croisée
Vérification conformité
Adaptabilité
Rapport synthétique
Compétences clés:
Méthodologie
Sens du détail
Rédaction
Fiabilité
Analyse les dossiers avec précision et prépare les rapports.
Nadia Benali
Spécialiste conformité
Master Droit financier Université Lyon 2
Conformité réglementaire
Autorité marchés Lyon
Certifications:
Certification conformité RGPD
Responsable conformité
Méthodes:
Contrôle qualité
Suivi réglementaire
Audit interne
Mise à jour procédures
Vérification sécurisée
Compétences clés:
Précision
Veille réglementaire
Gestion risque
Communication
Garantit la conformité des procédures et la sécurité des données.
Nos valeurs fondamentales
Elles guident chaque interaction et chaque recommandation formulée
Repères chronologiques
Moments clés de notre évolution
01
[2018]
Fondation du cabinet
Début d’une démarche d’analyse indépendante pour nos premiers clients.
02
[2019]
Structuration des méthodes
Formalisation d’une approche interne en trois étapes pour garantir la clarté.
03
[2021]
Extension de l’équipe
Recrutement de nouveaux profils pour renforcer l’analyse et le suivi.
04
[2023]
Adoption RGPD renforcée
Mise à jour des procédures de confidentialité et sécurité des données.